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全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨暴漲需求和芯片供應(yīng)危機(jī) 史無前例的復(fù)雜形勢

發(fā)布時間:2022-08-18 11:36:11來源:新浪科技

  據(jù)報道,不久前,全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨暴漲的需求,以及芯片供應(yīng)危機(jī)。然而時過境遷,半導(dǎo)體行業(yè)的日子如今急轉(zhuǎn)直下,分析師紛紛表示“看不懂”。

  史無前例的復(fù)雜形勢

  歷史上,半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷過頻繁的周期性需求波動,但是這一次的變化,著實復(fù)雜。很多研究人員目前都在撓頭苦思:半導(dǎo)體這一次的疲軟將會是怎樣的一種境況。

  眼下,在存儲芯片、個人電腦處理器以及其他芯片領(lǐng)域,迅速出現(xiàn)了供大于求,但是與此同時,在汽車芯片、工業(yè)芯片等領(lǐng)域,半導(dǎo)體廠商還無法滿足客戶、建立穩(wěn)定的芯片供應(yīng)。

  這一次的急速疲軟,促使多家美國半導(dǎo)體巨頭削減幾十億美元的資本支出計劃。

  半導(dǎo)體行業(yè)研究企業(yè)“VLSI 研究公司”的首席執(zhí)行官哈奇森(Dan Hutcheson)從 1980 年代就開始研究芯片行業(yè),屬于資深的半導(dǎo)體觀察家。哈奇森表示,半導(dǎo)體市場這一次的急轉(zhuǎn)直下,以及各種矛盾的作用力共同施加于市場,這種情況是史無前例的。

  哈奇森表示,他從來沒有見過現(xiàn)在的狀況,半導(dǎo)體市場一邊是供不應(yīng)求、另外一邊是大量的芯片庫存。

  根據(jù) VLSI 研究公司的分析,這一次疲軟的直接原因,是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈從今年初開始,庫存大量增加。比如在二月份,半導(dǎo)體廠商的庫存芯片,可以支持 1.2 個月的下游生產(chǎn)消耗,六月份,全球庫存增加到相當(dāng)于 1.4 個月的消耗,七月份增長到了 1.7 個月。

  如果說到更深層次的行業(yè)低迷原因,則應(yīng)該是消費者看緊錢包,全球個人電腦和智能手機(jī)的銷售大幅萎縮。

  之前,全球許多行業(yè)的制造商一直在增加芯片庫存,以便未來再次出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)時能夠確保供應(yīng)。然而,隨著市場擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩甚至衰退,這些制造商也進(jìn)行了 180 度大轉(zhuǎn)彎。

  由于因素復(fù)雜,在目前的半導(dǎo)體市場疲軟中,很難分析到底是因為持續(xù)的供應(yīng)鏈問題,還是下游客戶的需求出現(xiàn)了暴跌。

  最早的信號在七月

  這一次需求疲軟的最早信號出現(xiàn)在七月。當(dāng)時,美國半導(dǎo)體巨頭英特爾公布了一條讓華爾街分析師震驚的消息:英特爾在第二季度的營業(yè)收入為 26 億美元,比分析師的預(yù)期值少了 15%。

  英特爾首席執(zhí)行官帕特?基辛格(Pat Gelsinger)表示,業(yè)績不佳,是因為半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了“十年一遇”的庫存調(diào)整,此外也有英特爾自身的經(jīng)營問題。

  英偉達(dá)上周預(yù)報了一個業(yè)績信息,即游戲芯片的銷售收入將比上一季度大跌 44%。該公司主要生產(chǎn)圖形處理器,用于視頻設(shè)備或是人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)。

  美光科技是全球主要的存儲芯片制造商之一。該公司表示,在未來一個季度中,自由現(xiàn)金流可能為負(fù)(最近幾個季度的自由現(xiàn)金流為 10 億美元)。

  半導(dǎo)體市場的壓力也傳到了亞洲市場。一個月前,中國臺灣半導(dǎo)體代工巨頭臺積電表示,預(yù)計芯片行業(yè)將出現(xiàn)一次庫存調(diào)整,一直延續(xù)到明年。

  巨頭削減資本開支

  過去,美國的很多半導(dǎo)體公司都計劃擴(kuò)大在本土的生產(chǎn)設(shè)施,但是市場急轉(zhuǎn)直下,迫使它們重新考量擴(kuò)張計劃。

  英特爾宣布,今年剩余時間的資本開支規(guī)模將減少 40 億美元。不過,公司依然承諾要給股東來一次“強(qiáng)勁增長的分紅”。

  美光科技曾放言,2030 年之前要在美國投資 400 億美元。但是隨即,該公司進(jìn)行了修正,表示由于市場疲軟,明年將大規(guī)模削減資本支出。

  目前,大多數(shù)半導(dǎo)體專家預(yù)測,這一次的疲軟幅度不會太大,因為總體上,全球經(jīng)濟(jì)正在走向軟著陸。不過,一些市場要素的急劇變化,讓這些專家要思考各種相互影響的復(fù)雜要素。

  科技市場研究公司 Gartner 曾預(yù)測,去年全球半導(dǎo)體市場的增速為 26%,而今年的增速會減少一半。該公司后來修改增速到 7%。對于明年,Gartner 認(rèn)為全球芯片市場將萎縮 2.5%,規(guī)模為 6230 億美元。

  華爾街反應(yīng)有些怪

  對于芯片業(yè)疲軟,華爾街的反應(yīng)則相對泰然。著名的“費城半導(dǎo)體指數(shù)”(囊括了半導(dǎo)體設(shè)計、制造、銷售領(lǐng)域的 30 家大公司)今年下跌了大約四成,不過需要指出的是,在疫情期間飆漲之后,美國股市今年基本上在調(diào)整。

  令人吃驚的是,七月初,半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了疲軟的跡象,但是費城半導(dǎo)體指數(shù)從那以后反彈了 24%。

  本周一,英偉達(dá)的股價又反彈到了公布糟糕財報之前的水平。財報顯示,英偉達(dá)的實際營收,比之前的預(yù)期值少了 17%。

  疲軟范圍在擴(kuò)大

  在過去兩年,半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重庫存,隨后又是供應(yīng)不足。很多分析師已經(jīng)不敢像過去那樣,自信的研判經(jīng)濟(jì)放緩如何影響到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。有一些分析師期盼半導(dǎo)體的下滑主要集中在個人電腦和智能手機(jī)領(lǐng)域,但是這種希望已經(jīng)被現(xiàn)實碾碎。

  英偉達(dá)的糟糕業(yè)績,主要原因是游戲芯片市場的斷崖暴跌。不過也要注意到,該公司的數(shù)據(jù)中心處理器環(huán)比上個季度,只是增長了 1%,而華爾街分析師預(yù)期能增長一成。英偉達(dá)分析稱,對該公司數(shù)據(jù)中心處理器影響最大的是供應(yīng)不足而不是需求暴跌。不過結(jié)合英特爾的數(shù)據(jù),有觀點認(rèn)為曾經(jīng)高速增長的全球云計算市場(數(shù)據(jù)中心處理器的下游客戶),目前正在降溫。

  在最近幾天,有跡象表明半導(dǎo)體的疲軟范圍正在擴(kuò)大。美光科技的首席財務(wù)官馬克?墨菲(Mark Murphy)表示,工業(yè)企業(yè)和汽車廠商,成為最新一批削減芯片訂單的客戶。

  墨菲表示,這是行業(yè)需求的最新變化。但是美光科技還無法判斷,這些客戶到底是因為之前采購量太高而進(jìn)行調(diào)整,還是因為自家的下游客戶需求下滑,而被迫削減訂單。

  墨菲表示,不論是哪種情況,對美光結(jié)果都是一樣,“我們在這些市場看到了需求疲軟的明確信號。”
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