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9 月 7 日，在珠海市討珠海市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的座談會上，董明珠證實了格力將成立預(yù)制菜裝備制造公司，還要和珠海斗門區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園合作。
格力這一動作部分是為了配合當(dāng)?shù)卣?，更是要延展自己的業(yè)務(wù)。格力今年 8 月已經(jīng)推出過可以用光伏發(fā)電的制冷機，將觸角伸到了冷鏈領(lǐng)域。
在預(yù)制菜如火如荼時，格力似乎又在蹭熱點。正如之前董明珠直播帶貨，或者投資五百億做芯片。
但背后原因并非野心驅(qū)使。如果只是看財報，格力表現(xiàn)不差。2022 年半年度營收增長 4.6%，歸母凈利潤增長超過 20%。這兩個數(shù)據(jù)雖然沒有回到疫情前的水平，但在消費萎靡的上半年已經(jīng)算得上亮眼。
美的除空調(diào)之外的消費電器業(yè)務(wù)比重已經(jīng)到了 36%，格力空調(diào)比重常年占據(jù) 70% 以上。白色家電行業(yè)通常根素房地產(chǎn)周期起伏，并不明朗的未來讓業(yè)務(wù)相對單一的格力陰影更重。
所以格力的身影出現(xiàn)在不同的熱門賽道。包括更早的手機，近幾年的光伏、新能源車、芯片，現(xiàn)在又加上了預(yù)制菜。但相比此前大舉投入，正處于渠道大變革中的格力，并不會輕易在預(yù)制菜上冒險。
預(yù)制菜設(shè)備是好生意嗎?
對于在預(yù)制菜領(lǐng)域的角色，董明珠的表態(tài)很節(jié)制：格力暫時也只會做預(yù)制菜設(shè)備。這在產(chǎn)業(yè)鏈中偏上游。
大家電行業(yè)早就感覺到嚴(yán)寒將至，紛紛往B端轉(zhuǎn)型。美的 2020 年末就將原來的四大業(yè)務(wù)板塊變更為五大板塊，其中只有“智能家居事業(yè)群”為C端業(yè)務(wù)，其余樓宇、機電、機器人、數(shù)字化創(chuàng)新都為B端業(yè)務(wù)。
當(dāng)然，這四塊業(yè)務(wù)完全無法和消費者業(yè)務(wù)匹敵。2021 年，美的C端業(yè)務(wù)收入 2349 億元，而B端四大業(yè)務(wù)相加只有 730 億左右。
進(jìn)入 2022 年，隨著經(jīng)濟下行，美的被爆出裁員消息，非核心業(yè)務(wù)如 IoT、母嬰、寵物業(yè)務(wù)都被波及。在 5 月交流會中，方洪波更是表示：“我判斷未來 3 年是我職業(yè)生涯最寒冷的三年。”
號稱“降薪也不裁員”的格力，日子并不更好過。格力營收放緩，而新能源車、芯片和光伏業(yè)務(wù)顯然不會在短期內(nèi)帶來實際利益。
預(yù)制菜也算愁云慘淡中少數(shù)還有些水花的賽道。一個證據(jù)是，經(jīng)營預(yù)制菜和速凍產(chǎn)品的千味央廚 2021 年 9 月在A股上市后，股價最高時翻了 4 倍。
而在一級市場，2021 年也不乏飯乎、鍋圈食匯這類融資上億的項目。2022 年，陸正耀創(chuàng)立的舌尖科技更是拿下了 10.5 億的B輪融資。
找不到新方向的格力，盯上預(yù)制菜是情理之中。
這一步實則風(fēng)險不小。預(yù)制菜行業(yè)雖然是個老行業(yè)，但從疫情后才開始升溫。喜歡追熱點的格力自然不會放過這個機會，而做設(shè)備也是產(chǎn)業(yè)鏈上最能和格力現(xiàn)有業(yè)務(wù)搭界的環(huán)節(jié)。
格力雖然有空調(diào)制造基礎(chǔ)，但預(yù)制菜行業(yè)和空調(diào)制造完全不同?？照{(diào)已經(jīng)是高度集中化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)，但預(yù)制菜還在初期，群雄混戰(zhàn)，龍頭們的規(guī)模也就在 10 億左右——千味央廚半年營收不過 6.49 億。
除了單個客戶上限不高，這一行鏈條很長，涉及清潔、切菜、炒菜、包裝等，每一環(huán)節(jié)、不同的制造品種都對應(yīng)不同設(shè)備，如切菜機、洗菜機等等。而更棘手的是，每個客戶因為側(cè)重菜品不同，對設(shè)備也有不同要求。
目前還不知道格力具體生產(chǎn)的是哪一種設(shè)備制造。格力希望和政府合作，首先為珠海斗門區(qū) 1000 畝的產(chǎn)業(yè)園供貨，算是比較穩(wěn)的切入口。但該產(chǎn)業(yè)園的設(shè)備可能很難復(fù)用到下一個客戶身上。
如果格力不想只做表面功夫，它會面臨所有B端公司的痛楚：為一個分散的市場提供定制化方案，難以迅速復(fù)制。但現(xiàn)在看，格力并不打算冒失入場。提供設(shè)備是個性價比不錯的切入點。
旋渦之中
格力儼然成為珠海的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)明星。在會上，廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳負(fù)責(zé)人表示，要構(gòu)架以“格力為平臺”的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。
做白色家電的廠商中，格力算不上最大膽的玩家，如海爾也在到處投資車聯(lián)網(wǎng)，以至于外界紛紛猜測海爾是不是也要造車;而美的觸角伸向汽車零部件、機器人，還做起了光伏項目。
這背后是大家電行業(yè)的集體焦慮。美的業(yè)務(wù)的擴張讓意味著需要不斷給B端業(yè)務(wù)輸血，而格力大頭仍然為空調(diào)，業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定，但也容易一損俱損。
最近的渠道改革受阻就給格力敲響了警鐘。格力的線下渠道已經(jīng)運行近 30 年，模式類似于藩鎮(zhèn)割據(jù)：每個省由地頭蛇組成銷售公司把持，遍布全國的小經(jīng)銷商都需要從當(dāng)?shù)劁N售公司進(jìn)貨。
格力顯然希望繞過大代理商，砍掉中間分成，直接在終端賣貨。所以格力推行渠道改革后，線上用戶單子在電商平臺的“董明珠店”，經(jīng)銷商只負(fù)責(zé)發(fā)貨，提供售后支持。實際上，省代們就少了加價空間。
這也讓河北大佬級別的代理徐自發(fā)倒戈，公開做起了飛利浦。格力的回應(yīng)是停止給河北經(jīng)銷商供貨，直接“斷糧”。
這場爭斗還沒有結(jié)果，但能看到格力艱難地靠攏電商。而美的 2012 年前也是模仿格力銷售公司+經(jīng)銷商，但他們 2014 年時和蘇寧、國美等等 KA 合作，并且自己開旗艦店，總部沒有放松管控。最關(guān)鍵的是，美的 2013 年就開始做線上渠道，到 2017 年總部收回權(quán)力，直接管理各個大區(qū)——這其實也是格力希望變成的模式。
格力的業(yè)務(wù)重倉于空調(diào)上，而空調(diào)售賣又直接和各大區(qū)域的省代綁定。如果之后渠道變革無法順利推進(jìn)，內(nèi)耗不斷，格力的銷量可能會受挫。
做預(yù)制菜不會是格力重點業(yè)務(wù)。以格力的制造力，給幾家頭部預(yù)制菜廠商和政府產(chǎn)業(yè)園供設(shè)備算不上什么難題。從現(xiàn)在格力的表態(tài)看，他們沒有表現(xiàn)出要在這一行大干快上的熱情。起碼，格力選擇和政府合作的策略還是穩(wěn)健的。而且以過去格力的經(jīng)歷，無論折騰手機還是新能源車，空調(diào)的地位從未動搖。
預(yù)制菜在噱頭之外，絕不會改善格力的困局。格力更急迫的是，如何盡快跟上電商節(jié)奏，完成渠道改革，穩(wěn)住自己空調(diào)業(yè)務(wù)的局面。
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